财富管理和传承业务
财富管理和传承业务
业务简介
段和段的财富管理和传承业务涵盖中国境内外的高净值和超高净值个人及家庭，同时我们也为境内外的信托公司、保险公司、私人银行、家族办公室等相关机构提供法律服务。
段和段对私人财富管理和传承领域有完整的认知，致力于协助客户完成复杂的私人事务，将客户在财富管理和传承中的众多风险以及高额税务成本等风险降低到可控制的范围内，并为客户和家族的长期发展提供支持。
段和段提供跨领域的私人法律服务，并协助客户挑选其他专业人士和机构。服务内容涵盖境内外的家族规划、信托设立、家事法律、跨境继承服务、以及家族企业控股结构设计和调整等各个方面。
法律服务
1、 长期私人法律顾问及传承规划
作为客户的长期私人律师，为客户提供涵盖跨境婚姻家事、财富管理与传承规划、投资架构设计与调整，以及境内外税务管理等方面的持续性综合服务。
2、境内外投融资与全球资产配置
从家族财富管理和传承的角度，规划设计家族企业的境内外投融资、收购兼并重组、 IPO的权衡与筹划、家族全球资产配置规划与相关法律服务。
3、境内外家族信托设立
协助超高净值客户在境内外选择合适的信托机构设立高度定制化的家族信托，满足其家族财富管理、风险隔离及传承的需求。同时，为各信托机构以及私人银行提供相关法律咨询。段和段团队已成功为客户在中国大陆、中国香港以及美国等多个地区和国家设立信托。
4、 境内外婚姻家事法律服务
依托段和段在全球的网络，基于对当地家事法律和司法实践的掌握，处理复杂的境内外及跨境婚姻家庭问题，包括各类家事诉讼争议、婚前/婚后财产协议撰写，以及与相关方的商谈和沟通、复杂遗嘱撰写及监护安排等。
5、 跨境继承服务
为中国境外客户提供继承境内遗产的全流程服务，包括遗产继承、资产出售、汇款、境外收款、税务等；同时也协助中国境内客户完成对境外遗产的继承。段和段团队在代理遗产继承诉讼案件方面具有丰富经验，办理的案件涵盖了中国大陆、中国香港和美国等多个国家和地区。
6、 境内外家族企业治理
从家族财富管理和传承的角度，对客户家族企业的股权架构，控制权安排、治理结构、激励机制等提供法律建议及服务。
7、 税务与身份筹划
协助客户进行国内外税务合规筹划及移民与身份筹划。
8、 家族慈善与基金会
协助客户设立家族慈善信托、家族基金会，并提供长期配套法律服务。
代表案例
• 为某餐饮集团创始人与欧洲私募基金CVC涉及3亿美元家族信托纠纷提供法律服务
• 为著名慈善家余先生80亿港元慈善信托纠纷提供法律服务
• 为某民营企业家设计婚内财产协议，涉及多家公司股权和多项不动产的控制权安排
• 为某家族众多海外继承人办理跨境重大遗产继承案
• 为某家族企业与某世界五百强企业提供合资项目服务，涉及公司股权、不动产和知识产权等诸多资产安排
• 为某民营企业家提供家族财富管理与传承架构设计服务
• 为香港某家族在中国大陆范围内的家族企业投资项目提供长期法律服务
• 为诸多香港知名人士在中国大陆范围内的私人法律事务、不动产买卖提供法律服务
• 为多名企业家和其他高净值人士在美国订立遗嘱并设立信托提供法律服务
• 向多名客户在美国的投资项目，包括涉及跨境资金的项目，提供公司股权设立、控制权安排、以及联邦/地方税务合规审查和合理规划等的长期法律服务
专业书籍及文章
• 《加快完善我国家族信托法律制度体系的必要性及路径》
• 《富一代老了怎么办——私人信托与财富规划》
